أدنوك الإماراتية تتجه لإصدار صكوك إسلامية ضخمة بقيمة 1.5 مليار دولار لتنويع مصادر التمويل

تعتزم شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" إصدار ديون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للمرة الأولى، وذلك في إطار جهودها لتنويع مصادر التمويل. وقد حددت "أدنوك" علاوة العائد على صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية لأجل 10 سنوات عند 60 نقطة أساس فوق عائدات سندات الخزانة الأميركية.

توقع مصدر مطلع، طلب عدم الكشف عن هويته، أن تجمع الصكوك 1.5 مليار دولار. وأكدت "أدنوك" نيتها إصدار الصكوك، دون الكشف عن تفاصيل الشروط أو حجم التمويل المستهدف. ويتولى بنك "ستاندرد تشارترد" دور المنسق العالمي والمشارك في هيكلة الصكوك لهذا الإصدار، بمشاركة عدد من البنوك الإقليمية والدولية الأخرى في ترتيب عملية الطرح. وتقوم أدنوك ببيع الصكوك عبر "أدنوك مربان"، الكيان المخصص لإصدار الديون التابع لها.

يأتي هذا الإصدار بعد طرح "أدنوك" سندات بقيمة 4 مليارات دولار لأول مرة العام الماضي، وتوقيع قرض أخضر بقيمة 3 مليارات دولار مع بنك اليابان للتعاون الدولي. وقد لجأ بنكان في الإمارات، وهما بنك المشرق وبنك عجمان، إلى أسواق الصكوك الدولارية منذ أن فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية عالية. كما تتطلع شركات التطوير العقاري في دبي إلى جذب مستثمري الدخل الثابت رغم حالة الاضطراب السائدة.

تسعى دولة الإمارات إلى جذب مستثمرين دوليين ضمن جهودها لتقليل الاعتماد على عائدات النفط المحلية. وقد انتقل عدد متزايد من صناديق التحوط والمتداولين إلى دبي وأبوظبي لاقتناص فرص النمو الجديدة والاستفادة من التمويلات التي تقدمها جهات الإقراض الخاصة والسيادية. وبصفتها عضواً في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، تعمل الإمارات على تطوير قطاعات مثل السياحة والنقل والصناعة والتكنولوجيا للتحوط من تقلبات أسعار النفط الخام.